三网合一的家庭多媒体智能终端

一、项目基本情况
1．项目概述
本项目开发和生产针对三网融合业务的家庭多媒体终端产品，为家庭用户提供数字媒体和综合信息服务终端解决方案及服务。相关产品包括数字机顶盒、数字电视一体机和家庭数字网关。

2010年国家开始推出的三网融合政策，已经成为我国的一项基本国策，必将推动现代传媒网络体系的重大变革。在这一政策背景下，广电数字电视整体平移将明显加速，而广电和电信的双向业务进入，也必将推动包括IPTV在内的

多媒体业务及综合信息服务产业的发展。

三网融合为产业链中的终端设备厂商、网络设备厂商、服务提供商（SP）、电信运营商、内容供应商（CP）带来了巨大的市场机会。本项目规划研发和生产基于家庭多媒体和综合业务的终端产品，包括数字机顶盒、数字电视一体机和家庭数字网关。产品充分考虑未来家庭数字媒体和综合业务的需要，一方面可以与内容供应商的数字媒体内容实施多种方式的捆绑，另一方面为运营商的多媒体和综合数字业务提供方便灵活的业务接口，产品具有技术领先、易于扩充、软件自动升级等特点，将为用户带来全新的体验。

随着2015年我国电视“模转数”的全面完成，数字电视相关产品，包括数字机顶盒和数字电视一体机近几年将出现巨大的市场容量。本项目产品的市场定位为“中高端用户”，即那些除了收看数字电视，还需要其它综合数字业务的用户。从销售模式上，一方面将产品与数字内容实施捆绑，另一方面通过实施运营商定制销售取得市场突破，并进一步开拓包括卖场在内的渠道销售市场。
三网融合将快速我国有线电视数字化和家庭综合信息业务的发展，为家庭多媒体数字终端产品提供了巨大的市场机遇。

截至2010年5月底，全国有线电视用户数为17398万户，还有接近1亿用户未完成数字化转移；模拟电视机拥有量已经高达4亿余台，到2015年，随着有线电视数字化整体平移的完成和模拟电视信号播出的停止，所有有线电视用户必须采用“机顶盒+模拟电视”或直接采用数字电视一体机，尽管目前已经有7286.9万户（占所有用户的41.88%）已经使用了数字化电视，但这些用户中绝大多数（6000多万户）采用的单向机顶盒，所以，在考虑新增的有线用户数情况下，到2015年，全国将有2.5亿以上的有线电视用户必须采用新型的机顶盒或数字电视一体机。根据三网融合的规划，中国在2015年将完成模拟电视向数字电视的整体平移，那么机顶盒和数字电视一体机的市场价值将达数千亿元。

三网融合不仅是推动数字电视的普及，更为重要的是将推动家庭综合媒体和信息服务的发展。未来将有许多家庭，不仅仅是收看媒体节目，还会通过“机顶盒+电视”或者数字电视一体机，接受各种综合媒体和信息服务，如网络综合接入、家庭通信集成、智能家居、远程医疗、远程教育、视频点播、互动游戏、互动广告等等。本项目产品将这些用户（定义为“中高端用户”）作为目标市场，根据运营商的不同，这些用户又可以分为“高端有线电视用户”、“电信运营商和广电网络运营商用户”、“新兴的媒体及综合业务运营商用户”等三类。针对不同的用户群体，本项目拟以“运营商定制”的销售策略取得市场突破，并逐渐开拓渠道销售。
当前，国内有线电视机顶盒多为传统的“单向”机顶盒，市场的行业集中度属于中（上）集中寡占型，市场份额进一步集中；截止到2009年底，我国有线机顶盒市场保有量超过7200万台，这些机顶盒主要来自于九洲、银河、天柏、同洲、九联等企业；上述几家公司的机顶盒的累计出货量占到中国有线机顶盒的总量的70%以上。本项目的新型机顶盒的市场，首先面临着这些传统机顶盒生产厂家的竞争。

而IPTV机顶盒方面，全球范围内的市场仍然高度分散。但也呈现寡占型形态。2009年15家厂商合计市场份额就高达82%。我国IPTV机顶盒的主要生产厂家包括同洲、九洲、朝歌、裕兴、汤姆逊、华录等公司，这些公司同样占据了国内IPTV机顶盒市场的主要份额。

随着三网融合的推进和深入，在未来3-5年内必然会掀起数字媒体和信息化服务的又一个浪潮，支持多媒体综合业务的机顶盒在未来逐渐占据主流，无论是传统机顶盒的生产商，还是通信设备商，都将投入到市场主流中，形成各方竞争的局面。另一方面，三网融合也必然会引起产业链格局的变化。内容提供商、服务提供商、网络运营商、网络设备商、终端设备商都希望能够以合适的方式，在产业链的上下游进行拓展。未来机顶盒厂商之间的竞争模式将从单纯的产品、技术、服务竞争了转向合作模式的创新竞争。数字机顶盒厂商跨越了单纯的生产制造范畴，向更深层次的商务合作领域迈进，机顶盒厂商与运营商的合作模式已经从单纯的买卖关系向共同承担风险共同享受利润的合作模式转变。基于此，本项目的开展，应充分考虑未来三网融合下“全业务”的需求和业务模式，通过技术创新、合作模式创新、运营模式创新提供产品的市场竞争力。

数字电视一体机方面，目前没有形成规模市场，竞争还没有雏形，国内一体机厂商于技术跟踪阶段，技术发展不成熟，康佳、创维、长虹等彩电巨头加快启动数字电视一体机研发推广；国外一体机厂商是虎视眈眈地盯着中国市场的发展。可以预见，未来在数字一体机的市场的竞争者，不仅会有传统的电视机生产厂商，还将包括由机顶盒进入数字一体机生产的厂商，市场竞争也必将比现有的电视机市场更为剧烈。
三网融合带来的第一个庞大的产业机会是网络建设和改造。广电系统要开展省网整合、双向交互改造、全国性的网络铺设、带宽的大幅提升等网络改造和建设工作。同时，电信系统也要开展网络带宽的大幅提升、光纤入户、骨干网大规模扩容等网络扩容和升级工作。这些将给光通信产业、有线接入网产业等带来数千亿元的增量营收。

三网融合带来的第二个庞大的产业机会是终端设备制造。三网融合是业务的融合，这些融合的业务需要很多融合型终端来承载。为此，电视终端、融合型机顶盒、移动电视手机等消费电子企业将推广多元化的产品终端，而多样化的终端产品形态也将为终端制造产业带来数千亿元的商机。

三网融合带来的第三个庞大的产业机会是软件服务和元器件制造。三网融合的最终目标是终端应用，新业务和新服务的开发离不开从底层到上层的各类软件。而且，三网融合之后，网络安全问题将日益凸显，这也给软件服务业提出了巨大的需求。同时，三网融合建设中，无论是网络设备还是终端设备都离不开光芯片、电芯片和各种元件。网络的改造和升级、终端设备的多样化设计都要依托关键元器件技术的革新。三网融合为软件服务业和元器件行业迎来历史性机遇。